魏虏，是匈奴种族，姓托跋氏。晋朝永嘉六年，并州刺史刘琨遭屠各胡刘聪攻打，索头猗卢派遣儿广日利孙率领兵士到太原救援刘琨，猗卢迁入代郡居住，也称作鲜卑。因披着头发衣襟向左开，所以被称为索头。

　　猗卢的孙子什翼犍，字郁律旃，后来回到阴山做单于，统领匈奴各部落。太元元年，苻坚派遣所属并州刺史苻洛征伐什翼犍，攻下单于统治中心，擒获什翼犍回到长安，为他建房舍，教给什翼犍书籍学问。分割他的部落在云中等四个郡居住，各部落主帅年终入朝觐见，都能见到什翼犍，向各部落征税来供给他。

　　苻坚失败，什翼犍的儿子托跋珪，字涉圭，跟随舅父慕容垂占据中山，返回统领部落，后来逐渐强盛。隆安元年，托跋珪在中山打败了慕容宝，于是拥有并州，僭越称魏国，年号为天赐．追谧什翼犍为烈祖文乎皇帝。托跋珪死，谧号为道武皇帝．，儿子木末登位，年号为太常，死后，谧号为明元皇帝。儿子托跋焘，字佛狸接替登位，年号为太平真君。宋元嘉年间，伪太子托跋晃和大臣崔氏、寇氏不和睦，崔氏、寇氏诬陷他。玄高道人有道术，托跋晃命他祈祷了七天七夜，佛狸梦见他的祖父和父亲都发怒，手中拿刀对他说：“你为什么相信谗言要加害太子!”佛狸惊醒觉察，下诏书说：“帝王大业，承继是重大的事，储宫继位，是百代帝王的旧例。从今以后，事情无论大小，必须经由太子，然后上报。”托跋晃后来谋杀佛狸被杀。托跋焘死。谧号为太列传弟三十八魏虏武皇帝。立托跋晃的儿子托跋浚，字乌雷掌权，年号为和平。追谧托跋晃为景穆皇帝。托跋浚死，谧号为文成皇帝。儿子托跋弘字万民登位，年号为天安。景和九年，伪太子元宏出生，改年号为皇兴。

　　什翼珪开始建都平城，还是追逐水草游牧，没有城郭，木末登位时开始定居。佛狸攻下梁州、黄龙，迁移那衷的居民，大连城郭。截断平城西部为宫城，四角建楼，城墙上面呈凹凸形，门内不设屋，城墙又没有壕沟。南门外竖两个土门，裹面设庙，开四个门，各随每个方向的色彩，共有五个庙，一代一间，是瓦屋。西面设立太社。佛狸所居住的云母等三殿。又建多层的楼，住在上面。进食的厨房叫“阿真厨”，在西面，皇后可孙总是到这个厨房要求进餐。当初，姚兴任命塞外人赫连勃勃为安北将军，统领五个部落的胡人，驻守在大城，姚泓失败后，勃勃进入长安。佛狸打败勃勃的儿子赫连昌，娶勃勃的女儿为皇后。义熙年间，仇池公杨盛奏表中所说“索虏勃勃，是匈奴嫡系”便是指这事。可孙从前曾把勃勃的女儿当作侍妾。宫殿西的鳢甲兵器库房有四十多间，宫殿北面的丝绵布绢库房土屋有十多问。太子宫在宫城束，也开四个门，是瓦屋，四角建楼台。妃子侍妾住的都是上屋。婢女佣人有一千多人，纺织绫锦贩卖、卖酒、养猪羊、放牧牛马、种菜来谋取利润。太官有八十多个地窖，每窖可装四千斛，一半谷一半米。又有悬挂食品的瓦屋几十问，放置尚方署所制作的铁器和木器。长衣服，命宫内婢女缝制。太子另外有仓库。

　　郭城围绕在宫城的南面，都建筑为街市，每个街市铺道路．大的街市容纳四五百家，小的容纳六七十家。经常在南街搜查，以防备奸猾机巧的人。城西南离白登山七里，在山边另外建立父亲祖父的庙。城西有祭天坛，竖立四十九个木人，长一丈多，穿戴为白头巾、熟绢裙、马尾披肩，站在祭坛上，常在四月四日杀牛马祭祀，陈列盛大的仪仗，围绕祭坛奔驰演奏歌舞取乐。在城西三里的地方，刻石写《五经》以及国家的历史，从邺搬来石虎有纹理的石块屋基六十枚，都长一丈多，来供石刻之用。

　　国内称呼宫内左右的人为“直真”，外朝左右的人为“乌矮真”，各宫署管文书的吏员为“比德真”，负荷衣服的人为“朴大真”，带兵器的人为“胡洛真”，通报事务的人为“乞万真”，守门的人为“可薄真”，台合所设驿站的卑贱人员为“拂竹真”，各州驿站的人为“咸真”，刽子手为“契害真”，为主人出面接受言辞的人为“折溃真”，贵人家的厨师为“附真”。三公贵人，统统称作“羊真”。佛狸设置三公、太宰、尚书令、仆射、侍中，和太子共同决定国家政事。殿中尚书掌管殿内的兵马仓库，乐部尚书掌管歌舞音乐以及军乐人员，驾部尚书掌管牛马驴骡，南部尚书掌管南方边境州郡，北部尚书掌管北方边境州郡。又有俟勤地何，相当于尚书；莫堤，相当于刺史；郁若，相当于二千石；外族人受任其他宫职相当于诸侯。各官署有仓库，都设置比官，都使通晓夷人语言和汉语，以便翻译。兰台设置中丞御史，掌管城内事务。又设置九豆和官，宫城三里内民众的户籍不隶属各军事据点的，都隶属于他。

　　车马服饰，有大车小车，都是五层，下设四个轮子，有二三百入牵引，四周设有粗索，防备跌倒。辊车竖龙旗，崇尚黑色。妃子皇后则罩上各种彩色的帐幔，没有旌旗上下垂的网状物。太后出行，妇女就穿上镗甲骑着马在车左右保护．他们的君丰和皇后妃子经常出行，乘坐银镂羊车，不设帐幔，都偏坐在一边把脚垂在车辕中；在殿堂上，也垂脚而坐。正殿布置五彩帐，金博山，龙凤朱漆画屏风，织成帷幔．座位上铺毛织的垫具。面前摆上金香炉，琉璃钵，金碗，陈列各种食器。设置客人长盘一尺，君主食用的圆盘周围一丈。造四轮车，元旦朝会的日子，六七十人拉上殿。腊月击鼓驱疫，除夕，城门杀公鸡，用蒲苇编绳索桃木雕木偶，如同汉人的仪式。

　　自佛狸到万民，逐代增加雕饰。正殿以西建筑土台，称为白楼。万民禅让帝位后，经常在台上游览。台南面有伺星楼。正殿的西面又有祭祀的屋，用琉璃做瓦。，宫门逐渐用屋覆盖，但还不知做多层的楼。都设置泥塑，画上金刚力士。胡人习俗崇尚水，又筹划画上黑龙互相盘绕，来压服灾殃。

　　泰始五年，万民惮让帝位给儿子元宏，自称太上皇。元宏登位，称延兴元年。到六年，万民死，谧号为献文皇帝．改年号为承明元年，这一年是元徽四年。元宏的祖母冯氏，黄龙人，协助治理国家事务．、当初，佛狸的母亲是汉族人，被木末杀害，佛狸以乳母为太后，从那时以来，太子确立，就杀他的母亲。一说冯氏本来是江都人，佛狸在元嘉二十七年向南侵伐，掳到冯氏，托跋浚把她作为侍妾，独自得以保全。第二年是丁巳年，改年号为太和。

　　宋明帝末年，开始同魏国和好。元徽升明年间，魏国使者每年前来。建元元年，是魏国太和三年。元宏听说太祖接受惮让，这年冬天，调发民众派遣丹阳王刘昶为太师，侵犯司、豫二州。次年，太祖诏令派遣各军向北讨伐。元宏又派遣大将郁豆眷、睱长命攻打寿阳和钟离，被豫州刺史垣崇祖、右将军周盘龙、徐少刺史崔文仲等人打败。

　　元宏又派遣所属南部尚书托跋等人攻司州，分兵到兖州、青州境内，以十万军队包围朐山，戍守头领玄元度环城固守。青、冀二州刺史卢绍之派遣儿子卢奂率领兵士援助他。城中没有粮食，绍之出兵驻扎在州南的石头亭，隔海运送粮食柴禾供给城内。魏军包围断绝海上通道，缘岸攻打城池，遇潮水大涨，魏军遭淹没，元度出兵反击，大败魏军。朝廷派遣军主崔灵建、杨法持、房灵民率领一万多人从淮水入海，船舰到夜晚各举两个火把，魏军望见，以为是南方军队大规模到来，一时之间逃跑撤退。

　　当初，元度自己说臂上有封侯的痣，宋世显示给世祖，这时世祖在束宫，写信给元度说：“努力达到臂上的吉相。”魏军撤退，皇帝商议加授封爵，元度把功劳归于绍之，绍之又推让，所以都未获封，皇帝于足提拔绍之为黄门郎．，郁州人把石头亭称作平虏亭。绍之字子绪，范阳人，自称是卢谌的玄孙．宋朝大明年间，参与攻打广陵，功绩呈上，绍之超越突出并且自荐，皇帝任命他为州治中，得到心腹重用。官至光禄大夫。永明八年，去世。

　　三年，领军将军李安民、左军将军孙文显同魏军在淮阳交战，大败他们起初，魏军到来，沿着淮水驱驰掳掠，江北的居民还记得佛狸南侵时的惩戒，都惊扰逃跑，不能禁止。于是在梁山设置二军，南面设置三军，慈姥设置一军，洌州设置二军，三山设置二军，白沙洲设置一军，蔡州设置五军，长芦设置三草，菰浦设置二军，徐浦设置一军，内外都颁授品级赏赐，来显示威严的刑赏。

　　魏昌黎王冯莎攻向司州，边境的人桓天生游说冯莎说：“各蛮族都会响应。”冯莎到来，蛮人却不出动。冯莎大怒，在淮水边狩猎后离去。等到寿春摧毁，朐山不能攻下，魏君主出行到定州，大举修理道路，扬言要向南行动，但不敢前进。于是和所属梁郡王商议说：“军队出动到彭城、泗水之间，不再有斗志，应当一两次交战得胜后返回。”既在淮阳被打败，一时之间便逃走。青州、徐州中起义的民众，在这之前有的抄掠魏军运输车辆，这时进一步与魏军相互攻杀，往往有几千家得以回到南方。

　　皇帝顾不上对外拓展，因魏军已被打败，而且想显示军威恩德，派遣后军参军车僧朗出使北方。魏人间：“齐国辅佐宋国的时间短，为什么便登上帝位?”僧朗说：“虞舜、夏禹登位，身逢改朝禅让；魏、晋辅佐，恩德留传后人。这哪裹是二位圣人急切获取帝位，两位贤人谦虚而独善其身?形势各不相同，哪能用一个标准?如果合于事宜，就委屈自己顺应众人。”魏人又问：“齐主都有什么功劳业绩?”僧朗说：“主上禀性宽厚仁慈，见识远大、年轻时为宋文皇帝所器重，入宫掌管禁卫军。泰始初年，四方作乱反叛，上上向东平定刘子房、张淹，向北讨伐薛索儿，兼管军队国家大事，参与辅佐幼主。宋桂阳、建平二王拥兵攻向京城，主上．举将他们消灭。苍梧王违背道德，超过夏桀、商纣，主上远遵伊尹、霍光的做法，实行废立的事。袁粲、刘秉、沈攸之作恶的人互相帮忙，主上又举旌旗杖斧铁，大力平定凶恶的党羽。努力辅佐时政，四十多年，在艰难险阻中治理国家，十五六年，此功此德，可以说是人们没有不同意见。”魏人又问：“南方没有齐地，为什么封为齐国?”僧朗说：“营丘靠近海边，确实是大国。宋朝开拓境土，认为是吕尚先前所封。现在淮水海洋之间，本来有青州、齐州，不是没有齐地。”魏人又问：“苍梧王为什么竞遭杀害?”僧朗说：“苍梧王暴虐无道，有史书记载以来没有听说过，武王斩杀商纣王，悬挂在黄钝，是众所周知的，哪裹损伤道义?”升明年间，前后北方的使者殷灵诞、苟昭先在魏国，听说太祖登位，灵诞对魏国的典客说：“宋魏交往友好，忧患共同承受。宋圃现在灭亡，魏国不相救援，要议和结亲做什么?”等到魏国侵犯豫州，灵诞因之请求担任刘昶的司马，没被准许．僧朗到北方，魏国把他安排在灵诞的下位，僧朗站在席位上说：“灵诞从前是宋国使者，现在成为齐国平民。实在希望魏主按礼节接待。”灵诞争论，竞至互相怨恨责骂，嘲笑魏人说：“使臣不能在本朝树立节操，实在自己惭愧遗憾。”刘昶贿赂客人解奉君在会见时刺杀了僧朗，魏人当即逮捕奉君杀了他，收殓僧朗，送丧车随灵诞等人回到南方，厚重地加以赠送。世祖登位，昭先将情况奏报，灵诞被捕入狱而死，追赠僧朗为散骑侍郎。

　　永明元年冬，派遣骁骑将军割缆、前军将军张谟出使魏国次年冬，魏国使者李道固报答回访，世祖在玄武湖指挥水军步兵练兵，登上龙舟接见他。自此以后每年使者来来往往，边境没有战争。

　　三年，魏国开始下令邻、里、党各设一个头领，五家为一邻，五邻为一里，五里为一党。四年，编制户籍．划分设置州郡，雍州、凉州、秦州、沙州、泾州、华州、岐州、河州、西华州、宁州、陕州、洛州、荆州、郢州、北豫州、东荆州、南豫州、西兖州、束兖州、南徐州、东徐州、青州、齐州、济州二十五个州在黄河以南；相州、怀州、汾州、柬雍州、肆州、定州、瀛州、朔州、并州、冀州、幽州、平州、司州十三个州在黄河以北．共分割魏、晋旧曰的司、豫、青、充、冀、并、幽、秦、雍、凉十州地域，以及宋国所丧失的淮北为三十八个州。

　　第二年，边境上的人桓天生作乱，魏国派遣步兵骑兵一万多人协助他，到达比阳，被征虏将军戴僧静等打败。边地民众翅丘生在墨趣发动义军，被魏军打败，战败后向南逃奔。魏安南将军辽东公、干南将军上谷公又攻打舞阴，舞阴戍守头领辅国将军殷公愍抵御打败了他们。六年，魏国又派遣军队援助桓天生，和辅国将军萱虚交战，在隔城大败。

　　到七年，魏国派遣使者邢产、侯灵绍重新通问和好。在这之前刘缵再度出使魏国，太后冯氏喜欢而亲近他。冯氏有计策谋略，撰《皇诰》十八篇，魏左仆射李思冲自称史臣加以注解。这年，!巡死去。八年，世但归还匝球所俘获的二千多人。　　佛狸以来，逐渐僭用华夏典章，胡人风尚华夏习俗，混杂揉合．元宏能了解谈论义理，懂得作文章，轻捷果敢有远大的谋略。巡游河北到比王墓前，撰《吊比干文》说：“如果不是武发，靠谁增土于墓?呜呼耿直之士，何不臣服于我!”五塞在己巳年设立圆丘、方泽，设置三位夫人、九位妃嫔。芒越南面有一条王水，经过定襄境内，流入大海，离城五十里，世人称作索干都。地气寒冷，总是风沙吹动，六月降雪。商议迁都。

　　九年，差困派遣使者李道固、蒋少游回访。尘游机智灵巧，秘密派人观察京城宫殿的样式。遣回人崔元祖启奏世但说：“尘游．是臣下的外甥，特别有公鲍逛的才智。塞世陷落于敌寇手中，委任大匠的官职。现在任副使，必定会仿造宫殿。怎可让生产毛毡的边地，模仿建造皇宫?臣下以为可姑且留下少游，命主要使者回去覆命。”世祖以为不合友好交往的意闽，不准许。少游，是安乐人。魏国的宫室制度，都是由他制定。

　　当初，佛狸在长安讨伐羯胡，把僧人差不多杀光了。等到元嘉年问向南侵犯，获取僧人，用铁笼关住他们。后来佛狸患痛苦难治的疾病，从此敬畏佛教，建造佛塔寺院。元宏的父亲托跋弘惮让后，戴黄帽穿僧衣，坚持斋戒诵读佛经，住在石窟寺。元宏太和三年，僧人法秀和苟儿王阿辱瑰王等人谋反，事情被察觉，囚禁法秀，加上笼头铁锁，无缘无故自行解脱，魏人戳穿他的颈骨，派人诅咒他说：“如还有神灵，应使肉穿不进。”于是戳穿颈骨而杀他，三日才死。魏咸阳王又想杀尽僧人，太后冯氏不准许。元宏尤其信仰佛法，粗通佛理，宫殿内建立佛塔。

　　元宏经营洛阳后，这年下诏书给尚书思慎说：“天地化育，必由四季温热冷寒之气运动功力；太阳月亮，也必须五星协助照耀。仰惟圣母太皇太后，聪明见识出白天赋，功业高于远占，将考察典章范式，更新法度。不希望因罪过招来祸殃，忽然遭遇最大的惩罚，追念无限，永远不能达到。思虑遵循先人旨意，颁布建造明堂的样式。你所制定的方案规矩包含天地四方之理，事情超越中古以来规模，义理圆通周备，可为千年法度。的确是应运而生的才能，先世固有的器识。群臣瞻仰样式后，无不全想迅速建成，我以微薄的德才，也思虑建造盛大的礼乐场所。你可就在今年停止宫城的建造，营建这个工程，兴起皇朝的神奇制作，远说可实现先人的志向，近论则可满足我的心意。”又诏令公卿参与制定刑律。又诏令罢除腊月前驱除疫鬼的仪式，一年仅一次。，又下诏：“冬末的朝贺，法典中没有现成的记载，因穿军服朝贺不合礼敬之意，如设置寒季朝服，徒然造成烦琐礼节，从现在起罢除小年的朝贺，仅年初一次朝贺．，”又下诏：“王爵不是异姓所能僭越使用的，伯号是五等平常品级。祖先的后代，仍为王爵，其余的王都为公，公改为侯，侯改为伯，子男照旧。虽然名号对原来有改变，而品级同从前没有差异。公为第一品，侯为第二品，伯为第三品，子为第四品，男为第五品。”

　　十年，皇帝派遣司徒参军萧琛、范云出使北方。元宏的西郊，就是从前祭天坛的地方。元宏和公卿率二十多个骑兵穿军服环绕祭天坛，元宏一圈，公卿七圈，称为蹋坛。又穿军服登坛祭天，元宏又环绕三圈，公卿七圈，称为绕天。用绳子相连接，揉木支起帐幔，盖上青缯，形制平整而圆，下面容得下一百人坐，称为“伞”，一说是“百子帐”。就在这个帐幔下宴饮休息。其次祭庙以及在明堂宣布政事，都引入朝廷让人观看。每当使者到来，元宏亲自接见应对，发表言论义理。他十分看重齐人，常对他的臣下说：“江南的能臣多。”所属侍臣李元凯回答说：“江南能臣多，每年换一个君主；江北没有能臣，而百年一个君主。”元宏大为惭愧，贬元凯担任雍州长史，不久征召恢复原职。

　　世祖初年，修治白下城，对别人说：“我想把这座城作为皇帝停留的地方。”后来在石头城造露车三千辆，想从陆路攻取彭城，形迹颇为明显。在这之前永明八年北方使者颜幼明、思敩覆命，魏南部尚书李思冲说：“两圃的和好，意义在于庇护民众。近来听说南朝大造车船，想侵犯淮水、泅水地区，推心置腹地互相期待，哪应这样?”幼明说：“主上正弘扬大信义于天下，不遗漏臣妾。既和南朝和好，哪容三心二意?边境上的传言，大体上不值得相信。而且朝廷如一定要发怒，派人在外守卫，他们也不能接近淮水边。”思冲说：“我国的疆域，规划据有淮束，哪裹担心不能荡涤海滨东岳，衹有诚信的誓言而已．而且和好既已缔结，哪可再有不诚信的行为?从前华元、子反，在交战之际，还能以实况相告，这种诚意实在令人羡慕。”幼明说：“您没有子反的畏惧，为什么有华元夜晚登上子反之床的求情?”

　　此后元宏也想向南侵犯徐州、豫州，在淮水、泅水间大量积蓄马匹草料。十一年，派人张贴公告并上书，称将要向南进犯。世祖征发扬州、徐州的民众壮丁，广泛设点招募。北地人支酉，聚集几千人，在长安城北面的西山起义。派遣使者告诉梁州刺史阴智伯。秦州人王度人起义响应支酉，攻打擒获魏国刺史刘藻，秦、雍之间七州民众都响应震动，人数达到十万，各自建筑堡垒，盼望朝廷救援他们的兵士。元宏派遣弟弟河南王元干、尚书卢阳乌攻打秦州、雍州的起义军，元干大败。支酉迎战，推进到咸阳北面的浊谷，包围魏司空长洛王缪老生，交战，又大败老生，老生逃回长安。梁州刺史阴智伯派遣军主席德仁、张弘林等几千人接应支酉等人，攻向长安，所到之处都望风披靡。

　　遇世祖逝世，元宏听说关中危急，就称说听到丧事而退兵。太和十七年八月，使持节、安南大将军、都督徐青齐三州诸军事、南中郎将、徐州刺史、广陵侯府长史、兼淮阳太守鹿树生送文书给齐国兖州府长史府：“接到行所尚书所录诏书：‘国家军队如雷霆般出动，挥舞旌旗指向南方，发誓肃清长江的不祥云气，立志廓开衡山的迷雾。在上月下旬，驻扎在黄河、洛水之滨。遇先前的使者邢峦等人到来，确知对方有大丧事。按《春秋》的义理，听到丧事停止征伐。于是命令有关官员，停止车辆前进，在华阳休养战马，在嵩山北平息战事。以便遵循周代制度，在中原定居，奠定无穷尽的皇室根基，光大万代的盛大事业。帝王之居庄重端正，宏大的教化增添新彩，四海承受美好政令，无不铭记庆祝。，所以前往昭示按法令执行。”并派遣使者吊唁齐国丧事。派遣所属大将杨大眼、张聪明等几万人攻打支酉，支酉、度人等人都被杀死。

　　隆昌元年，派遣司徒参军、车骑参军回访到北方。远塞称呼选塞的表字客鉴。这年夏天，毯子北将军鲁直清率领部众归附，任命他为督盗州军事，兼平戎校尉、征虏将军、洛州刺史。这一年，元宏迁都到洛阳，改姓为元。当初，匈奴女子名叫托跋，嫁给李陵为妻，胡人习俗以母亲的名为姓，所以魏人是李睦的后代，魏人十分忌讳这一点，有说是李陵后代的，就被杀死，到这时才改变姓氏。

　　元宏听说高宗登位不是正嫡，在刚迁都之后，便想大显军威。这年冬天，亲自率领大军分别侵犯豫、徐、司、梁四州。派遣所属荆州刺史薛真度、尚书郗祁阿婆出兵到南阳，攻向沙竭，筑营垒开沟渠，被南阳太守房伯玉、新野太守刘思忌打败。

　　建武二年春，高宗派遣镇南将军王广之出兵到司州，右仆射沈文季出兵到豫州，左卫将军崔慧景出兵到徐州。元宏率领部众到寿阳，军中有黑毡临时殿堂，可容纳二十人坐，车辆旁边都是三郎曷剌真，长矛多用白羽毛装饰，骑兵成群，前后相连接。步兵都用乌盾长矛，用黑虾蟆旗连缀。牛车和驴、骆驼运载军用物资和歌舞女子，共三十来万人。不攻打城池，登上八公山，赋后离去。另外包围钟离城，徐州刺史萧惠休、辅国将军申希祖抗拒守卫，出兵奋力反击，元宏的军队失败，大多投入淮水死去。元宏的军队于是分兵占据邵阳州，以栅栏截断水路，构筑二座城池。右卫将军萧坦之派遣军主裴叔业攻打二城，攻下来了。惠休又招募人出城烧毁魏军的攻城车，魏军力量用尽不能攻克。

　　王奂被诛杀，儿子王肃投奔魏国，元宏任命他为镇南将军、南豫州刺史。派遣王肃和刘昶号称二十万兵士，包围义阳。司州刺史萧诞抵御，魏军构筑包围的沟堑栅栏三层，把居民房屋差不多烧光了，全力攻城，城中人背着盾牌站立。王广之总领军队救援，魏人派遣三万多人在下梁迎击太子右率萧季敞，季敞作战失败。司州城内紧急求救，王广之派遣军主黄门侍郎粱王从小路先进发，和太子右率萧诛、辅国将军徐玄庆、荆州军主鲁休烈占据贤首山，出乎魏人的意料之外。城内见救援军队到来，萧诞派遣长史王伯瑜和军主崔恭祖出兵攻打魏军的栅栏，趁风放火，梁王等各军从外面攻打，刘昶、王肃放弃包围而撤退，齐军追击打败了他们。

　　辅国将军桓和出兵到西阴平，魏鲁郡公郯城戍守头领带莫楼、东海太守江道僧在道路旁设置埋伏，桓和同他们交战，大败他们。青州、徐州民众投降的有一百多家。青、冀二州刺史王洪范派遣军主崔延攻打魏国的纪城，都攻下来了。元宏原先又派遣所属尚书卢阳乌、华州刺史韦灵智攻打赭阳城，北襄城太守成公期抵御守卫。魏军攻打城池一百多天，用兵车攻打，日夜不停，成公期杀伤的有几千人。朝廷又派遣军主垣历生、蔡道贵救援，阳乌等人撤退，宫军追击打败他们．夏季，魏军又攻打司州和梁城两个据点，戍守头领魏僧岷、朱僧起抵御打败他们。

　　魏安南将军、梁州刺史魏郡王元英率领十万多人通过斜谷，侵犯南郑。刺史萧懿派遣军主姜山安、赵超宗等各军一万多人，分别占据角弩、白马、沮水抵御，大败。元英进军包围南郑，堆积土山车辆冲锋，日夜不停。萧懿率领东方随从的兵士二千多人固守抗拒．随手摧毁进攻。元英攻打城池从春季到夏季六十多天攻不下，死伤的人很多，军中粮食用光，捣碎酒曲做饭食，牲畜吃的菜叶价格一千钱。萧懿原先派遣军主韩嵩等人征讨僚人，回师增援州城，到达黄牛川，被魏军打败。萧懿派遣氐人杨元秀回仇池，游说氐人起兵截断魏军运输道路，氏人当即用全部人马攻下魏国的历城、睾兰、骆谷、仇池、平洛、苏勒六处据点。魏尚书北梁州刺史辛黑末战死。元英派遣军中副将仇池公杨灵珍占据泥公山，武兴城主杨集始派遣弟弗集朗和归附国家的氏人杨馥之以及起义军头领徐曜甫在黄亘迎战，大败逃回。当时梁州土豪范凝、梁季群在家中请元英赴宴，埋伏兵士想杀元荚，事情被察觉，元英捉住季群杀了他，范凝逃走。元英后撤据守浊水，听说氐人军队强盛，和杨灵珍又一起退入斜谷，遇天降大雨，兵马遭渍水，截断竹子煮米，在马上持火把烧饭吃。元英到达下辨，灵趁的弟弟婆罗阿卜珍反叛，偷袭毯军，亘墓的部众溃散，五垄的面颊被射中。魏陵江将军悦圭苏率领骑兵拼命作战救援亘甚，元垄得以免死。梁州、篷中平定。逮都太守丝玺昼、奋武将军望迭惶、宁朔将军望送童、州治中皇重巫都因抗拒瑟军而战死。追赠灵瑗、法僖为羽林监，法泰为积射将军。

　　当时魏国洛州刺史买异侵犯甲口，被上洛太守李静打败。三年，魏军又攻打司州的梁城，被戍守头领魏僧岷所抵御打败。秋季，魏人派遣军队袭击涟F1，东海太守郑延祉放弃西城逃跑，束城仍然固守，朝廷派遣冠军将军兖州刺史徐玄庆救援，魏军撤退，延祉受死刑。

　　当初，魏太后冯氏的哥哥昌黎王冯莎有两个女儿，人冯美丽而有病，做尼姑，小冯成为元宏的皇后，生太子元询。后来大冯疾病痊愈，元宏娶为昭仪．元宏起初迁都，元询心中不乐意，思虑回到桑干。元宏缝制衣帽给他，元询私下毁坏，解开头发而结发为辫衣襟向左开。大冯受宠幸，El夜诋毁元询．元宏外出到邺城骑马射箭，元询利用这个时机想背叛回到北方．秘密挑选宫中御用的马三千匹放在河阴渚．皇后听说后，召唤并捉住元询，派使者飞奔报告元宏，元宏把元询迁到无鼻城，在河桥以北二里的地方，不久杀了他，以平民的礼仪安葬。立大冯为皇后，同时立太子元恪，这一年，是魏太和二十年。

　　魏征：化将军恒州刺史钜鹿公伏鹿孤贺鹿浑守卫桑干，元宏的堂叔平阳王安寿戍守怀栅，在桑干西北。贺鹿浑责难元宏任用中原人，和魏定州刺史冯翊公目邻、安乐公托跋阿干儿密谋立安寿，分别据守河北。期望很久没有实现，安寿畏惧，报告元宏．杀死贺鹿浑等几百人，任用安寿如同往日。

　　在追之前魏荆州刺史薛真度、尚书郄祁阿婆被房伯玉打败，元宏发怒，以为南阳是个小郡，发誓攻取屠灭。建武四年，亲自率领军队攻向雍州。元宏先到南阳，房伯玉环城固守。元宏随行的有几万骑兵，罩着黄伞，离城一里。派遣所属中书舍人公孙云对伯玉说：“我现在统一天地四方，和先前出兵不同。先前出兵冬天离开春天返回，不作长久停留；现在立誓不有所攻占，绝不回方，停留在此或许三至五年。你这座城是我所驾六龙的头，容不得不先攻取。远则一年，中则不过一百天，近则不过一个月，不算是难以消灭。如果不改变迷途，当斩下你的头，悬挂在军门前示众。全城无二心，可庆幸改祸为福。不过你有三个罪过，现在使你得知。你原先侍奉武帝，蒙受恩典位居左右，不能对从前君主尽节操，而对现在君主尽节操，这是第一个罪过。前年派遣偏师薛真度暂时来到这裹，你竟然大加杀伤，这是第二个罪过。武帝的后代全被杀害，你毫无报效之心，却反而为现在君主尽节操，违背天意损害义理，这是第三个罪过。不可宽恕。准许你反复思索，不要使全城遭受痛苦。”伯玉派遣副将乐稚柔回答说：“承蒙您打算攻打围困我，期望一定攻克，我一个低微的平常人，得以对抗大声威，真可以说是获得了值得一死的地方。我原先蒙受武帝的提拔，受赐位居他左右，犬马尚且知道报恩，哪能没有感念。不过隆昌和延兴年间的君主，昏庸狂悖违背伦常，当今君主以圣明继承大业，国家没有不同。这就进不辜负良心，退不愧对幽魂．前年薛真度引诱边境民众，我们遭到侵犯，既身受国家恩典，姑且扑灭他。反思而言，应免去这个责难。”元宏率领军队到城南寺院前停留，从东南角的沟桥上通过，原先派遣勇士几人穿戴着虎纹衣虎头帽，从埋伏的孔道中忽然冲出，元宏的人马受惊退却，杀死几人，元宏呼唤善射将领原灵度射击埋伏的人，那几人随弦声而倒下．元宏于是通过。元宏当时大举向南进犯，彭城王元勰、常侍王元嵩、宝掌王元丽、广陵侯元燮、都督大将军刘昶、王肃、杨大眼、奚康生、长孙稚等三十六军，前后相连接，人数号称一百万。各王的军队都是大红色的鼓，公侯是绿色的鼓，伯子男是黑色的鼓，并有鼙角，口哨声沸腾大地。

　　留下所属咸阳王盈瞎包围，围南阳，进军到新野，新野太守也抵御守卫。朝廷原先派遣军丰直合将军蛆松协助刘思忌太守盛壬蝈守卫赭阳城，军主鲍举协助西汝南、北义阳二郡太守黄瑶迤戍守舞阴城．攻打新野，战斗不停息。派人对城中说：“房伯玉已经投降，汝南为什么偏偏自取灭亡?”思忌命人回答说：“城中兵士粮食还多，没时间同你这小敌寇谈话。”雍州刺史曹虎派遣军队到均口，不的进。永泰元年，城池沦陷，捆住思忌，问他说：“现在想投降吗?”思忌说：“宁做南方鬼，不做北方臣。”于是被杀。齐追赠他为冠军将军、梁州刺史。这时沔北大为震动，湖阳戍守头领蔡道福、赭阳城主成公期和军主胡松、舞阴城主黄瑶起和军主鲍举、从阳太守席谦都放弃城池逃跑。魏国追赶的军队擒获瑶起，王肃招募人切碎吃他的肉。齐追赠瑶起为冠军将军、兖州刺史。几天后，房伯玉献城投降。伯玉，是清河人。投降后，魏国任命他为龙骧将军，伯玉不肯接受。高宗知道他的志向，每月供给他的儿子希哲钱五千文，米二十斛。后来伯玉向魏人求取南方边境的一个郡，担任冯翊太守，生下儿子幼小，就教他骑马，常常想回到南方。永元末年，希哲进入魏国，伯玉大发脾气说：“我力量衰竭到了这个地步，不能守节义而死，仍希望你在本朝报答国家恩典。我如能如愿，也要越过关口寻求返回。你为什么如此失策?”伯玉终于死在魏国。

　　魏人攻取沔北五郡。元宏亲自率领二十万骑兵在邓城打败太子率崔慧景等人，进军到樊城，临近沔水而离去。回到洛阳，听说太尉陈显达筹划夺取五郡，包围马圈，元宏又率领大军向南进攻，打败显达而死去。丧车返回，在距洛阳四百多里的地方，称说元宏的诏令，征召魏太子元恪到鲁阳相会。元恪到达，元勰把元宏的衣服给他穿上，才发布丧事。到达洛阳，就向州郡宣布，举办丧事穿丧服，谧号为孝文皇帝。

　　这一年，王肃为魏国确定官品官署，都如同中原。共九品，每品各有二级。王肃当初投奔魏国，自述家族被诛杀的情形，元宏为之流泪。把第六个妹妹彭城公主嫁给他。封王肃为平原郡公。建房舍，用香料涂墙壁。王肃于是受到信任重用。元恪登位，称景明元年，时为齐永元二年。

　　豫州刺史裴叔业献出寿春投降魏国。在逭之前魏东徐州刺史沈陵率领部众投降．沈陵，是吴兴人，起初因不得志投奔魏国，大受信任重用，元宏死后，所以回到南方，接连授任徐、越二州刺史．当时王肃任魏国征南将军、豫州都督．朝廷刚失去大’杠镇，荒远地带的入来往，诈称王肃要回归南方．、少帝下诏委任王肃为使持节、侍中、都督豫徐司三州、右将军、豫州刺史，封西丰公，食邑二：千户。

　　魏国得到淮南后，这年夏天，派遣所属冠军将’单南豫州刺史席法友在建安城攻打北新蔡、安丰二郡太守胡景略，死亡的有一万多人，一百多天后，朝廷没有救援，城池陷落，魏人擒获景略而返回、这年冬天，魏国又派遣将领桓道福攻打随郡太守崔士招，打败了他。

　　后来魏咸阳王元惶因元恪年纪小，和氏人杨集始、杨灵佑、乞佛马居以及魏国大将支虎、李伯尚等十多人，请求在鸿池陂集会，趁元恪外出打猎，偷袭杀了他．元僖犹豫不敢发难，想另择时间。马居劝元僖说：“殿下如不到北芒，就可回师占据洛城，关上四个城门。天子听说后，必定逃到河北桑干，殿下便断绝河桥，做河南天广。分隔黄河而治理，这个时机不可失去一”元僖又不听从。灵佑怀疑元愤改变主意，就赶去报告元恪。元僖听说事情败露，想逃跑渡过黄河，而天下雨夜色昏暗迷失道路，到达孝义驿，元恪已得到洛城。派遣弟弟广平王率领几百骑兵先进入宫中，知道没有变故，才回宫。派遣直卫三郎的兵士讨伐元僖，捉住后杀了他。魏国法律，谋反的人不能安葬，把元馆的尸体抛弃到北芒。王肃因病去世。

　　史臣曰：齐国、魏国割据，江南建国经历三代了。华夏分崩离析，旧都割裂，观察裂痕而出动兵马，事情起于束晋。二庾凭藉皇帝舅父的权势，以征伐为己任，元规到邾城而覆灭军队，稚恭到襄阳而倒转旌旗。褚哀率领徐州、兖州强劲的兵士，全部丧失在邹、鲁地区。殷浩驱使杨州、豫州的军队，在山桑大败．桓温成年后雄姿英发，利用平定蜀地的声势，步行进入咸关，在洛阳、邺城的旷野交战。随之鲜卑靠近海滨固守，羌人、魏人割据三秦、代北，成为敌对国家，依仗险阻分开势力，宋武帝趁着时机，所以能依次加以消灭。等到魏虏兼并北方，南朝丧失河南疆域，兵马土地，不如往日。宋文帝虽然能够了解自己，却不能估量敌人，所以出兵没有功绩，每战必败。泰始年问因守边官员背叛，竟至丧失淮北，攻取不能济事，于是商议和好结亲。太祖创业，没来得及长远策划，战事先起，魏军侵犯各地，在淮南、豫州取胜，对青州、海州摧毁追击，齐国以逸待劳，安坐没有胜绩。自从四州沦陷，民众思念本朝，国运革新，歌颂声威恩德，拿起兵器穿上销甲，人自为战，筑深垒加固守卫，盼望南方的旌旗。天子熟悉边境事务，乘乱攻取而授予用兵法度，先头部队几天之间，远扫临淄、彭城，然而统率的将领停留不进，援助延缓，仰慕道义的人，全家被杀．失去时机后，朝廷商议停止北伐，’武备提倡文教，今后再思考进取。永明年间，依据既定策略，聘问来往，边关安宁。边境的民众，都相安无事而平息窥伺之心，百姓从事农桑而不失本业，也是由于这个原因。荆棘滋生，是用武的弊害，战事一起，创伤难以恢复，这难道不是验证吗?建武初受国运，獯狁强劲向南进逼，豫州、徐州的边镇，筑起高城，积蓄兵士，不敢和他们抗衡。胡人马匹践踏淮水、肥水地区，而常常成为争战之地。云梯冲车的伤害，击鼓掳掠的死亡，建元以来，前所未有。加上魏国从草原迁到华夏，依照旧都礼仪，雍州、司州的北部，邻近许昌、洛阳，平路几百里，驿站车马通行，汉世的驰道，直接抵达章陵，战马奔驰，清晨前往晚上返回。魏人怀有兼并弱小的威严，胸藏拓展土地的计谋，强人的军队，亲自出征侵逼消灭，旌旗战鼓连年出动，战事不停息。朝廷规划怯懦屈服，不能救助抵御，所以南阳倾覆营垒，新野倒塌城壕，民众所垦土地，都为狄人拥有。虽然分派将领士兵，都出兵淮南，却没有解除沔北的危难，已经加深涡阳的失败。兵役赋税在内用尽，民众在外畏惧丧命，家家骚扰，无法生存下去。善恶的命运，诚然有天机，得失的轨迹，各归于人们的行事。难道不是由于将帅临事，贪图功劳昧于赏赐，胜败的紧急时刻，不互相救助相让?号令不明确，本来是中原国度的短处。

　　赞曰：上天扶立强大的胡人，窃据帝王之位。定居在华夏区域，建国号称孤王。百姓遭遇患难，连城被烧毁屠灭。