庄宗光圣神闵孝皇帝，其先本号硃邪，盖出于西突厥，至其后世，别自号曰沙 陀，而硃邪为姓。唐德宗时，有硃邪尽忠者，居于北庭之金满州。贞元中，吐蕃赞 普攻陷北庭，徙尽忠于甘州而役属之。其后赞普为回鹘所败，尽忠与其子执宜东走。 赞普怒，追之，及于石门关。尽忠战死，执宜独走归唐，居之盐州，以隶河西节度 使范希朝。希朝徙镇太原，执宜从之，居之定襄神武川之新城。其部落万骑，皆骁 勇善骑射，号“沙陀军”。执宜死，其子曰赤心。懿宗咸通十年，神策大将军康承 训统十八将讨庞勋于徐州，以硃邪赤心为太原行营招讨沙、陀三部落军使。以从破 勋功，拜单于大都护、振武军节度使，赐姓名曰李国昌，以之属籍。
沙陀素强，而国昌恃功益横恣，懿宗患之。十三年，徙国昌云州刺史、大同军 防御使，国昌称疾拒命。国昌子克用，尤善骑射，能仰中双凫，为云州守捉使。国 昌已拒命，克用乃杀大同军防御使段文楚，据云州，自称留后。唐以太仆卿卢简方 为振武节度使，会幽、并兵讨之。简方行至岚州，军溃，由是沙陀侵掠代北，为边 患矣。明年，僖宗即位，以谓前太原节度使李业遇沙陀有恩，而业已死，乃以其子 钧为灵武节度使、宣慰沙陀六州三部落使，以招缉之。拜克用大同军防御使。
居久之，国昌出击党项，吐浑赫连鐸袭破振武。克用闻之，自云州往迎国昌， 而云州人亦闭关拒之。国昌父子无所归，因掠蔚、朔间，得兵三千，国昌入保蔚州， 克用还据新城。僖宗乃拜鐸大同军使，以李钧为代北招讨使，以讨沙陀。乾符五年， 沙陀破遮虏军，又破苛岚军，而唐兵数败，沙陀由此益炽，北据蔚、朔，南侵忻、 代、岚、石，至于太谷焉。广明元年，招讨使李琢会幽州李可举、云州赫连鐸击沙 陀，克用与可举相拒雄武军。其叔父友金以蔚、朔州降于琢，克用闻之，遽还。可 举追至药兒岭，大败之，琢军夹击，又败之于蔚州。沙陀大溃，克用父子亡入达靼。
克用少骁勇，军中号曰“李鸦兒”；其一目眇，及其贵也，又号“独眼龙”， 其威名盖于代北。其在达靼，久之，郁郁不得志，又常惧其图己，因时时从其群豪 射猎，或挂针于木，或立马鞭，百步射之辄中，群豪皆服以为神。
黄巢已陷京师，中和元年，代北起军使陈景思发沙陀先所降者，与吐浑、安庆 等万人赴京师，行至绛州，沙陀军乱，大掠而还。景思念沙陀非克用不可将，乃以 诏书召克用于达靼，承制以为代州刺史、雁门以北行营节度使。率蕃汉万人出石岭 关，过太原，求发军钱。节度使郑从谠与之钱千缗、米千石，克用怒，纵兵大掠而 还。二年十一月，景思、克用复以步骑万七千赴京师。三年正月，出于河中，进屯 乾坑。巢党惊曰：“鸦兒军至矣！”二月，败巢将黄鄴于石堤谷；三月，又败赵璋、 尚让于良田坡，横尸三十里。是时，诸镇兵皆会长安，大战渭桥，贼败走入城，克 用乘胜追之，自光泰门先入，战望春宫升阳殿，巢败，南走出蓝田关。京师平，克 用功第一。天子拜克用检校司空、同中书门下平章事、河东节度使，以国昌为雁门 以北行营节度使。十月，国昌卒。
十一月，遣其弟克修攻昭义孟方立，取其泽、潞二州。方立走山东，以邢、洺、 磁三州自别为昭义军。黄巢南走至蔡州，降秦宗权，遂攻陈州。四年，克用以兵五 万救陈州，出天井关，假道河阳，诸葛爽不许，乃自河中渡河。四月，败尚让于太 康，又败黄鄴于西华。巢且走且战，至中牟，临河未渡，而克用追及之，贼众惊溃。 比至封丘，又败之，巢脱身走，克用追之，一日夜驰三百里，至于冤朐，不及而还。 洺、磁孟氏据之，故当时有两昭义。
过汴州，休军封禅寺，硃全忠飨克用于上源驿。夜，酒罢，克用醉卧，伏兵发， 火起，侍者郭景铢灭烛，匿克用床下，以水醒面而告以难。会天大雨灭火，克用得 从者薛铁山、贺回鹘等，随电光，缒尉氏门出，还军中。七月，至于太原，讼其事 于京师，请加兵于汴，遣弟克修将兵万人屯于河中以待。僖宗和解之，用破巢功， 封克用陇西郡王。
光启元年，河中王重荣与宦者田令孜有隙，徙重荣兗州，以定州王处存为河中 节度使，诏克用以兵护处存之镇。重荣使人绐克用曰：“天子诏重荣，俟克用至， 与处存共诛之。”因伪为诏书示克用曰：“此硃全忠之谋也。”克用信之，八上表 请讨全忠，僖宗不许，克用大怒。重荣既不肯徙，僖宗遣邠州硃玫、凤翔李昌符讨 之。克用反以兵助重荣，败玫于沙苑，遂犯京师，纵火大掠。天子出居于兴元，克 用退屯河中。硃玫亦反以兵追天子，不及，得襄王煴，迫之称帝，屯于凤翔。僖宗 念独克用可以破玫而不能使也，当破黄巢长安时，天下兵马都监杨复恭与克用善， 乃遣谏议大夫刘崇望以诏书召克用，且道复恭意，使进兵讨玫等。克用阳诺而不行。
明年，孟方立死，其弟迁立。大顺元年，克用击破孟迁，取邢、洺、磁三州， 乃遣安金俊攻赫连鐸于云州。幽州李匡威救鐸，战于蔚州，金俊大败。于是匡威、 鐸及硃全忠皆请因其败伐之。昭宗以克用破黄巢功高，不可伐，下其事台、省四品 官议，议者多言不可。宰相张浚独以谓沙陀前逼僖宗幸兴元，罪当诛，可伐。军容 使杨复恭，克用所善也，亦极谏以为不可，昭宗然之，诏谕全忠等。全忠阴赂浚， 使持其议益坚，昭宗不得已，以浚为太原四面行营兵马都统，韩建为副使。是时， 潞州将冯霸叛降于梁，梁遣葛从周入潞州。唐以京兆尹孙揆为昭义军节度使，克用 遣李存孝执揆于长子，又遣康君立取潞州。十一月，浚及克用战于阴地，浚军三战 三败，浚、建遁归。克用兵大掠晋、绛，至于河中，赤地千里。克用上表自诉，其 辞慢侮，天子为之引咎，优诏答之。
二年二月，复拜克用河东节度使、陇西郡王，加检校太师兼中书令。四月，攻 赫连鐸于云州，围之百余日，鐸走吐浑。八月，大搜于太原，出晋、绛，掠怀、孟， 至于邢州，遂攻王镕于镇州。克用栅常山西，以十余骑渡滹沱觇敌，遇大雨，平地 水深数尺。镇人袭之，克用匿林中，祷其马曰：“吾世有太原者马不嘶。”马偶不 嘶以免。前军李存孝取临城，进攻元氏。李匡威救镕，克用还军邢州。景福元年， 王镕攻邢州，李存信、李嗣勋等败镕于尧山。二月，会王处存攻镕，战于新市，为 镕所败。八月，李匡威攻云州，以牵克用之兵，克用潜入于云州，返出击匡威，匡 威败走。十月，李存孝以邢州叛。二年，存孝求援于王镕，克用出兵井陉击镕，且 以书招镕，而急攻其平山，镕惧，遂与克用通和，献帛五十万匹，出兵助攻邢州。 乾宁元年三月，执存孝，杀之。冬，攻幽州，李匡俦弃城走，追至景城，见杀，以 刘仁恭为留后。
二年，河中王重盈卒，其诸子珂、珙争立，克用请立珂，凤翔李茂贞、邠宁王 行瑜、华州韩建请立珙。昭宗初两难之，乃以宰相崔胤为河中节度使，既而许克用 立珂。茂贞等怒，三镇兵犯京师，闻克用亦起兵，乃皆罢去。六月，克用攻绛州， 斩刺史王瑶。瑶，珙弟，助珙以争者。七月，至于河中，同州王行约奔于京师，阳 言曰：“沙陀十万至矣！”谋奉天子幸邠州，茂贞假子阎圭亦谋劫幸凤翔，京师大 乱，昭宗出居于石门。克用军留月余不进，昭宗遣延王戒丕、丹王允兄事克用，且 告急。八月，克用进军渭桥，以为邠宁四面行营都统。昭宗还京师。十一月，克用 击破邠州，王行瑜走至庆州，见杀。克用还军云阳，请击茂贞，昭宗慰劳克用，使 与茂贞解仇以纾难，拜克用“忠正平难功臣”，封晋王。是时，晋军渭北，遇雨六 十日，或劝克用入朝，克用未决，都押衙盖寓曰：“天子还自石门，寝未安席，若 晋兵渡渭，人情岂复能安？勤王而已，何必朝哉？”克用笑曰：“盖寓犹不信我， 况天下乎！”乃收军而还。
三年正月，昭宗复以张浚为相，克用曰：“此硃全忠之谋也。”乃上表曰： “若陛下朝以浚为相，则臣将暮至阙廷！”京师大恐，浚命遽止。硃全忠之攻兗、 郓也，克用遣李存信假道魏州以救硃宣等。存信屯于莘县，军士侵掠魏境，罗弘信 伏兵攻之，存信败走洺州。克用自将击魏，战于洹水，亡其子落落。六月，破魏成 安、洹水、临漳等十余邑。十月，又败魏人于白龙潭，进攻观音门，全忠救至，乃 解。
四年，刘仁恭叛晋，克用以兵五万击仁恭，战于安塞，克用大败。
光化元年，硃全忠遣葛从周攻下邢、洺、磁三州。克用遣周德威出青山口，遇 从周于张公桥，德威大败。冬，潞州守将薛志勤卒，李罕之据潞州，叛附于硃全忠。
二年，全忠遣氏叔琮攻破承天军，又破辽州，至于榆次，周德威败之于洞涡。 秋，李嗣昭复取泽、潞。三年，嗣昭败汴军于沙河，复取洺州，硃全忠自将围之， 嗣昭走，至青山口，遇汴伏兵，嗣昭大败。秋，嗣昭取怀州。是岁，汴人攻镇、定， 镇、定皆绝晋以附于硃全忠。
天复元年，全忠封梁王。梁攻下晋、绛、河中，执王珂以归。晋失三与国，乃 下意为书币聘梁以求和。梁王以为晋弱可取，乃曰：“晋虽请盟，而书辞慢。”因 大举击晋。四月，氏叔琮入天井，张文敬入新口，葛从周入土门，王处直入飞狐， 侯言入阴地。叔琮取泽、潞，其别将白奉国破承天军，辽州守将张鄂、汾州守将李 瑭皆迎梁军降，晋人大惧。会天大雨霖，梁兵多疾，皆解去。五月，晋复取汾州， 诛李瑭。六月，周德威、李嗣昭取慈、隰。二年，进攻晋、绛，大败于蒲县，梁军 乘胜破汾、慈、隰三州，遂围太原。克用大惧，谋出奔云州，又欲奔匈奴，未决， 梁军大疫，解去，周德威复取汾、慈、隰三州。
四年，梁迁唐都于洛阳，改元曰天祐。克用以谓劫天子以迁都者梁也，天祐非 唐号，不可称，乃仍称天复。
五年，会契丹阿保机于云中，约为兄弟。
六年，梁攻燕沧州，燕王刘仁恭来乞师。克用恨仁恭反覆，欲不许，其子存勖 谏曰：“此吾复振之时也。今天下之势，归梁者十七八，强如赵、魏、中山，莫不 听命。是自河以北，无为梁患者，其所惮者惟我与仁恭耳，若燕、晋合势，非梁之 福也。夫为天下者不顾小怨，且彼常困我而我急其难，可因以德而怀之，是谓一举 而两得，此不可失之机也。”克用以为然，乃为燕出兵攻破潞州，梁围乃解去，以 李嗣昭为潞州留后。
七年，梁兵十万攻潞州，围以夹城。遣周德威救潞州，军于乱柳。冬，克用疾， 是岁，梁灭唐，克用复称天祐四年。
五年正月辛卯，克用卒，年五十三。子存勖立，葬克用于雁门。
呜呼，世久而失其传者多矣，岂独史官之缪哉！李氏之先，盖出于西突厥，本 号硃邪，至其后世，别自号曰沙陀，而以硃邪为姓，拔野古为始祖。其自序云：沙 陀者，北庭之碛也，当唐太宗时，破西突厥诸部，分同罗、仆骨之人于此碛，置沙 陀府，而以其始祖拔野古为都督；其传子孙，数世皆为沙陀都督，故其后世因自号 沙陀。然予考于传记，其说皆非也。夷狄无姓氏，硃邪，部族之号耳，拔野古与硃 邪同时人，非其始祖，而唐太宗时，未尝有沙陀府也。唐太宗破西突厥，分其诸部， 置十三州，以同罗为龟林都督府，仆骨为金微都督府，拔野古为幽陵都督府，未尝 有沙陀府也。当是时，西突厥有铁勒，延陀、阿史那之类为最大；其别部有同罗、 仆骨、拔野古等以十数，盖其小者也；又有处月、处密诸部，又其小者也。硃邪者， 处月别部之号耳。太宗二十二年，已降拔野古，其明年，阿史那贺鲁叛。至高宗永 徽二年，处月硃邪孤注从贺鲁战于牢山，为契苾何力所败，遂没不见。后百五六十 年，宪宗时，有硃邪尽忠及子执宜见于中国，而自号沙陀，以硃邪为姓矣。盖沙陀 者，大碛也，在金莎山之阳，蒲类海之东，自处月以来居此碛，号沙陀突厥，而夷 狄无文字传记，硃邪又微不足录，故其后世自失其传。至尽忠孙始赐姓李氏，李氏 后大，而夷狄之人遂以沙陀为贵种云。
唐德宗时，有个人叫朱邪尽忠，居住在北庭的金满州。贞元中(785～804)，吐蕃赞普攻占北庭，迁移尽忠全族到甘州受吐蕃奴役。后来吐蕃赞普被回鹘打败，尽忠与其子执宜东走，吐蕃赞普大怒下令追赶，在石门关尽忠战死，执宜走脱归唐，住在盐州，隶属于河西节度使范希朝。范希朝移镇太原，执宜跟随迁居到定襄神武川的新城。他的部落有战士万骑，都很骁勇，善于骑射，号“沙陀军”。
执宜死，其子名赤心。唐懿宗咸通十年(869)，神策大将军康承训统十八将到徐州讨伐庞勋，用朱邪赤心为太原行营招讨沙陀三部落军使。因打败庞勋有功，唐封其为单于大都护、振武军节度使，赐姓名李国昌。沙陀族发展壮大，李国昌恃功骄横，唐懿宗视为祸患。咸通十三年(872)，下令迁移李国昌为云州刺史、大同军防御使，国昌称病拒绝接受命令。
国昌子克用，非常善于骑射，能仰面射中双水鸟，封为云州守捉使。国昌已抗拒唐朝命令，克用便杀大同军防御使段文楚，占据云州，自称留后。唐朝用太仆卿卢简方为振武节度使，会合幽州、并州军去讨伐。行军至岚州，士兵溃散，从此，沙陀族侵掠代北，成为唐朝边患。
乾符一年(874)，僖宗即位，因为前太原节度使李业对沙陀族有恩，业已死，封其子钧为灵武节度使、宣慰沙陀六州三部落使，施行招安。封克用为大同军防御使。
后来，李国昌出兵袭击党项，吐浑赫连铎袭破振武。李克用听到消息，从云州去接应国昌，而云州人闭关不让他们进城。国昌父子无所归，就在蔚州、朔州间抢掠为生，得兵三千，国昌入据蔚州，克用还据新城。僖宗封赫连铎为大同军使，用李钧为代北招讨使，讨伐沙陀军。
乾符五年(878)，沙陀破遮虏军，又破岢岚军，唐兵屡败，沙陀由此更加强盛，北据蔚、朔，南侵忻、代、岚、石，兵至太谷。
广明元年(880)，招讨使李琢会同幽州李可举、云州赫连铎进击沙陀族，克用与可举在雄武军对峙，其叔父友金以蔚州、朔州归降李琢，克用闻讯，立即回军。可举追到药儿岭，大败沙陀军，李琢出兵夹击，又在蔚州大败克用军，沙陀军大溃败，李克用父子逃亡鞑靼。
克用少年骁勇，军中号称“李亚鸟儿”，一只眼睛瞎了，人们又称他“独眼龙”，威名响震代北。他在鞑靼日久，郁闷不得志，又常常害怕鞑靼人谋害自己，因此时常跟随鞑靼贵族射猎，或者挂针木上，或立马鞭，百步之外射之百发百中，鞑靼贵族佩服，以为是神。
黄巢已经攻下京城，中和元年(881)，代北起军使陈景思率沙陀降兵与吐浑、安庆等士兵万人赴援京城，走到绛州，沙陀军乱，大肆抢掠而还。景思认为沙陀军若不用李克用为将就无法统率，就用诏书到鞑靼召回克用，任命他为代州刺史、雁门以北行营节度使。率蕃汉万人出石岭关，经过太原，要求发给军费。节度使郑从谠给他钱千缗，米千石，克用大怒，纵兵抢掠而回。
中和二年(882)十一月，景思、克用率步骑一万七千人赴援京城。中和三年(883)正月，路过河中，进屯乾坑。黄巢军惊呼：“亚鸟儿军到了！”二月，在石阝是谷打败巢将黄邺的军队；三月，又在良田坡大败巢将赵璋、尚让军，横尸三十里。当时唐各镇兵马会师长安，渭桥大战，巢军败入城内，克用乘胜追击，自光泰门先入，又在望春宫升阳殿交战，巢兵败，向南退出蓝田关。收复京城，克用功居第一。唐天子封克用检校司空、同中书门下平章事、河东节度使，用国昌为雁门以北行营节度使。十月，国昌死。
十一月，派其弟克修进攻昭义孟方立，夺取泽、潞二州。方立退到山东，以邢、氵名、磁三州自称昭义军。黄巢南走至蔡州，秦宗权投降，遂进攻陈州。四年(884)，克用率兵五万救陈州，出天井关，借道河阳，诸葛爽不许，只得从河中渡河。四月，在太康打败尚让军，又在西华打败黄邺军。巢军且走且战，至中牟，临河未渡，李克用追兵赶上，巢军惊溃。巢军退到封丘，又被克用击败，黄巢慌忙退走，克用猛追，一日夜追赶二百里，至冤朐，未能追上只得回师。
克用军路过汴州，在封禅寺休息，朱全忠在上源驿设宴招待克用。夜，喝完酒，克用醉卧时，伏兵齐发，大火烧起，侍者郭景铢把烛吹灭，将克用藏在床下，用水冲脸使其酒醒后告诉他大难临头。恰好天下大雨使大火熄灭，克用和随从薛铁山、贺回鹘等人乘电光，用绳子拴住人，从尉氏门墙上放下去回到军中。七月，回到太原，把这事告到京城，请朝廷派兵攻汴，并叫弟弟克修率兵万人在河中等待。僖宗出面和解，因破巢有功，封克用为陇西郡王。
光启元年(885)，河中王重荣与宦官田令孜有矛盾，迁移王重荣镇兖州，任命定州王处存为河中节度使，下诏命李克用调兵保护王处存赴镇。重荣使人欺骗克用说“：天子下诏给重荣，等李克用至，与处存一齐杀掉。”并造假诏书给李克用看，说：“这都是朱全忠的计谋。”克用相信了，八次上表请求讨伐朱全忠，僖宗不许，克用大怒。
重荣既不肯迁移，僖宗派..州朱玫、凤翔李昌符去讨伐。克用反而派兵帮助王重荣，在沙苑打败朱玫，进攻京城，纵火抢掠。唐天子出居兴元，克用退兵住河中。朱玫反而派兵追赶唐天子，没有赶上，遇襄王，迫他称帝，兵驻凤翔。僖宗认识到只有李克用能打败朱玫，可是无法调动他，想到当初在长安击败黄巢时，天下兵马都监杨复恭与克用关系好，于是派谏议大夫刘崇望下诏书给李克用，说明是杨复恭的意思，请他进兵讨伐朱玫等。克用假意答应而不肯行动。
第二年，孟方立死，弟迁立。大顺元年(890)，克用击破孟迁，夺取邢、氵名、磁三州，派安金俊到云州攻赫连铎。幽州李匡威救铎，在蔚州大败安金俊。于是匡威、铎及朱全忠都请求朝廷乘机讨伐李克用。昭宗认为克用破巢功高不可伐，就叫台、省四品以上官商议此事，多数大臣认为不可伐。宰相张浚独以沙陀逼僖宗逃到兴元，罪该杀，应当讨伐。军容使杨复恭与克用友善，亦极力劝谏，认为不可伐，昭宗很同意，就下诏书劝谕朱全忠等人。全忠背地里重赂张浚，使他坚持要求讨伐，昭宗不得已，用张浚为太原四面行营兵马都统，韩建为副使。
当时，潞州冯霸叛降归附梁，梁派葛从周进驻潞州。唐派京兆尹孙揆为昭义军节度使，克用派李存孝在长子捉住孙揆，又派康君立攻夺潞州。十一月，张浚在阴地被李克用打得三战三败，张浚、韩建逃回。克用军在晋、绛、河中大肆抢掠，赤地千里。克用上表自诉，词语傲慢带有侮辱性，唐天子表示歉疚，下诏好言抚慰。
大顺二年(891)二月，再封克用为河东节度使、陇西郡王，加检校太师兼中书令。四月，克用到云州进攻赫连铎，包围一百多天，赫连铎逃往吐浑。八月，在太原大抢掠，经过晋、绛二州，又对怀、孟、邢州进行大抢掠，并到镇州攻打王..。克用立栅常山西边，率十余骑渡过滹沱河去观察敌人阵地，天下大雨，平地水深数尺。敌人发觉来攻打，克用藏到树林中，祷告他的马说：“我若世世代代能据有太原的话，马不嘶叫。”马恰好没有嘶叫得以躲过。前军李存孝已夺取临城，进攻元氏。李匡威出兵救王..。二月，会合王处存进攻王..，在新市被王..打败。八月，李匡威攻云州，牵制克用兵力，克用偷偷地到云州反击打得匡威大败逃走。十月，李存孝在邢州叛变。景福二年(893)，存孝向王..求援，克用出兵井陉进攻王..，又紧急进攻平山，王..害怕，于是与克用讲和，献绸缎五十万匹，出兵帮助克用攻邢州。乾宁元年(894)三月，捉住李存孝杀掉。冬天攻幽州，李匡俦弃城而逃，追到景城杀掉，用刘仁恭为留后。
乾宁二年(895)，河中王重盈死，他的儿子珂、珙争立，克用请立珂，凤翔李茂贞、..宁王行瑜、华州韩建请立珙。昭宗很为难，就决定以宰相崔胤为河中节度使，后又答应克用的要求立珂为节度使。茂贞等怒，三镇兵联合攻京城，听到克用也起兵前来才都退兵而去。六月，克用攻占绛州，斩刺史王瑶。瑶是珙弟，帮助珙争位。七月，克用到河中，同州王行约跑到京城大造谣言说“：沙陀军十万到了！”阴谋胁迫唐天子去..州，茂贞养子阎圭也阴谋劫天子去凤翔，京师大乱，昭宗出居石门。
克用军滞留一个多月不肯进兵，昭宗派延王戒丕、丹王允以兄长礼事克用，并告急。八月，克用进军到渭桥，任..宁四面行营都统。昭宗回到京城。十一月，克用攻破..州，王行瑜逃到庆州被杀。克用回师云阳，请求进攻李茂贞，昭宗劝慰克用，要他与李茂贞解仇以缓和矛盾，赐克用“忠正平难功臣”，封晋王。当时，晋军驻渭北，恰遇连阴雨六十天，有人劝克用入朝，克用犹豫不决，都押衙盖寓说“：天子从石门回京，寝未安席，倘若晋兵渡过渭水进京城，人们怎么会安心？我们为的是勤王，何必要入朝呢？”克用笑着说：“盖寓都不相信我是勤王，何况天下人啊？”于是收兵回师。
乾宁三年(896)正月，昭宗重新用张浚为相，克用说：“这是朱全忠的阴谋！”于是上表说：“若陛下早晨用浚为相，那么我晚上就到京城！”京师震恐，任张浚为相的活动立刻停止了。朱全忠进攻兖、郓二州，克用派李存信借道魏州去救朱宣等人，存信驻屯莘县，军士抢掠魏地，罗弘信伏兵攻打，李存信败走到氵名州。克用亲率大军攻打魏州，洹水一战，失去儿子落落。六月，攻破魏的成安、洹水、临漳等十九座城邑。十月，又在白龙潭打败魏军，进攻观音门，朱全忠来救援，方才解围而去。
乾宁四年(897)，刘仁恭叛晋，克用派兵五万攻打刘仁恭，安塞一战，克用被打败。
光化元年(898)，朱全忠派葛从周攻下邢、氵名、磁三州。克用派周德威率兵出青山口，在张公桥与葛从周军遭遇，周德威被打得大败。冬天，潞州守将薛志勤死，李罕之占据潞州，叛晋归附朱全忠。
光化二年(899)，朱全忠派氏叔琮攻占承天军，又占辽州，进兵榆次，周德威在洞涡打败氏叔琮。秋天，李嗣昭夺回泽、潞二州。光化三年(900)，嗣昭在沙河打败汴军，夺回氵名州，朱全忠亲率大军包围氵〗名州，嗣昭退兵到青山口，遇伏兵被打得大败。秋天，嗣昭夺取怀州。这年，汴军攻镇、定，镇、定都和晋断绝关系而归附朱全忠。
天复元年(901)，朱全忠被封为梁王。梁王攻下晋、绛、河中，捉住王珂才回师。晋丢掉三个与己友好的势力，只得写信给梁表示愿意求和。梁王认为晋已削弱，可以乘胜夺取它，就说“：晋虽请求盟好，但信中话语傲慢。”因而大举攻晋。四月，氏叔琮进据天井，张文敬到新口，葛从周到土门，王处直到飞狐，侯言到阴地。叔琮夺取泽、潞，部将白奉国破承天军，辽州守将张鄂、汾州守将李瑭都投降梁军，晋人大惊。恰好天下大雨，梁兵很多人得病，都只得退兵。五月，晋兵夺回汾州，杀死李瑭。六月，周德威、李嗣昭夺回慈、隰二州。天复二年(902)，进攻晋、绛，在蒲县被梁军打得大败，梁军乘胜破汾、慈、隰三州，包围太原。克用大惊，打算出奔云州，又想逃奔匈奴，犹豫未决。梁兵流行大瘟疫，只得解围而去，周德威又夺回汾、慈、隰三州。
天复四年(904)，梁王强迫唐天子迁都洛阳，改元天祐。克用认为劫天子强迫迁都是梁王所为，天祐不能算唐朝年号，不肯称，于是仍然称天复年号。
天复五年(905)，克用与契丹阿保机在云中相会，约为兄弟。
天复六年(906)，梁军攻打燕的沧州，燕王刘仁恭派人到晋请求援兵。克用恨刘仁恭反复无常，不想答应，其子存勖劝说：“这是我们重新振兴的好时机。现在天下形势，归附梁王的已占十之七、八，比较强大的赵、魏、中山都俯首听命。黄河以北都成梁的势力，与梁为敌者现在只剩下我们与刘仁恭了，倘若燕、晋联合，对梁来说是很不利的。争天下的人不计较小怨，而且刘仁恭多次对不起我们而我们却救其急难，以德报怨，真是一举两得，这是不可失掉的好机会啊！”克用觉得说的很对，于是为燕出兵攻下潞州，迫使梁解围而去，晋任李嗣昭为潞州留后。
天复七年(907)，梁兵十万进攻潞州，筑夹城包围。晋派周德威救潞州，驻军于乱柳。冬天，克用病。同年，梁灭唐，克用仍称天祐四年。
天祐五年(908)正月十九日，克用死，年五十三岁。子存勖即位，葬克用于雁门。
唉！时间久了，失传的事很多，这不仅是史官的错啊！李氏的先祖，出自西突厥，本号朱邪，至后世，自号沙陀，而以朱邪为姓，拔野古是沙陀族的始祖。他们自己说：沙陀，就是北庭的沙漠的意思，唐太宗时打败西突厥各部，把同罗、仆骨两部安排在北庭沙漠，设置沙陀府，以其始祖拔野古为都督，其子孙世代为沙陀都督，所以后来就自称沙陀族。
但是从传记上查找不到这种说法。少数民族没有姓氏，朱邪是部族的名号，拔野古与朱邪是同时人，并非沙陀始祖，而唐太宗时也没有设置过沙陀府。
唐太宗打败西突厥，把他们各部分置十三州，以同罗为龟林都督府，仆骨为金微都督府，拔野古为幽陵都督府，没有沙陀都督府。当时，西突厥有铁勒、延陀、阿史冉阝几部为最大；其他有同罗、仆骨、拔野古等十九部是比较小的；还有处月、处密等部，就更小了。朱邪是处月另一部的称号。太宗二十二年(648)，拔野古已降，又一年，阿史冉阝贺鲁叛乱。到高宗永徽二年(651)，处月、朱邪、孤注跟随贺鲁在牢山一战中被契何力打败，以后不知去向。过了一百五六十年，唐宪宗时有朱邪尽忠及子执宜到了中原地区，自号沙陀，以朱邪为姓。
所谓沙陀，是大沙漠的意思，在金莎山之南，蒲类海之东，自处月以来居此地，而少数民族无文字记载，朱邪又不闻名没有写入史册，所以后世失传了。到尽忠孙被赐姓李，李氏势力后来壮大了，少数民族人就以为沙陀是天生的贵种了。
