重用韦氏

　　为彰显对韦氏的信任，李显还不顾众人反对把韦玄贞破格封王。李显年经气盛，还对裴炎脱口说出：“我以天下给韦玄贞，也无不可，还吝惜一侍中吗？”。嗣圣元年（684年）二月，武则天召集百官于乾元殿，裴炎与中书侍郎刘炜之、羽林将军程务挺等率禁军入宫，宣太后令，废李显为庐陵王，流放均州。李显高声喊冤“我有什么过错？”，武则天回答：“你要把天下给韦玄贞，这还不是大罪吗？”。由此，李显降格成了卢陵王。

　　李显上台第一件事，就是明确韦氏的皇后身份，武则天把持朝政的教训在前，李显丝毫不吸取教训，又允许韦氏参预朝政。

　　交结武氏

　　重新为太子后，李显很注意搞好与母亲武姓家人的关系，出于这一动机，他决定和武氏联姻。他把女儿永泰公主嫁给了武则天的侄孙、魏王武承嗣之子武延基；幼女即安乐公主嫁给了武则天的另一位侄孙武崇训。李显与武家结亲，无疑是想通过裙带关系稳固确立自己的地位。

　　长安元年（701年）九月，他的儿子李重润和永泰公主夫妇少年气盛，对祖母宠信张易之、张昌宗兄弟深表不满，被张易之添油加醋地报告给武则天，说他们诽谤朝廷，结果武则天逼令李重润、永泰公主和丈夫武延基自杀。不过，因为牵扯面不大，武则天并没有深究。显而易见，张易之、张昌宗已对李显一家构成了威胁。

　　恢复唐朝

　　长安四年（704年）十二月，80岁的武则天因病避居迎仙宫。武则天的病情很严重，迎仙宫中只有张易之、张昌宗侍奉左右，外人不得进入，甚至连宰相也难见她。张柬之和桓彦范、敬晖等大臣决定乘机诛杀张易之，逼病重的武则天让位，复辟唐朝。
张柬之利用职权迅速安排桓、敬二人担任羽林将军，掌握禁兵，为政变提供保障。当时皇太子李显在北门起居，桓彦范和敬晖利用禁军将军身份拜谒李显，密陈政变计划，得到太子的赞同。因为张柬之早年在外地担任刺史时，曾与荆州长史杨元琰一同泛舟，谈起武周的乱象，两人相互约定：“他日你我得志，当彼此相助，同图匡复。”于是，张柬之此时便推荐杨元琰担任羽林将军，共同筹划政变[17]。

　　政变后，张柬之被封为汉阳王、敬晖被封为平阳王、桓彦范被封为扶阳王、袁恕己被封为南阳王、崔玄暐被封为博陵王，时称“五王”，所以，神龙政变又被称为“五王政变”。

　　对于张柬之等人的政变行动，当时和后来的人都持支持肯定态度，唐人皇甫澈就在《赋四相诗·中书令汉阳王张柬之》一诗中写道：“周历革元命，天步值艰阻。烈烈张汉阳，左袒清诸武。休明神器正，文物旧仪睹。南向翊大君，西宫朝圣母。茂勋镂钟鼎，鸿劳食茅土。至今称五王，卓立迈万古。”

外交

　　北面的突厥进犯骚扰，西面的吐蕃也发兵滋事，最后，中宗只得将养女金城公主送到吐蕃和吐蕃首领尺带珠丹结婚，这才平息了西部边境。这次联姻和太宗时期的文成公主外嫁不同。一为松赞干布的求婚，彰显了大唐的领导地位；一为兵临城下，被迫把女儿嫁出去求和。